一、匯總概述

(資料圖片僅供參考)

大基金宣布提前終止減持 大比例持有多只A股（三安光電、安集科技、國科微、滬硅產(chǎn)業(yè)）

三大部門攜手 提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平（啟迪環(huán)境、國泰環(huán)保）

超低能耗 綠色低碳示范工程實施方案印發(fā)（長青科技、森鷹窗業(yè)）

突出創(chuàng)新融合 國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周將舉辦（三六零、美亞柏科）

工信部推進5G輕量化技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展　明年將迎來首批商用產(chǎn)品（移遠通信、廣和通）

華為智能手表銷量刷新單季最高紀錄　這兩家重要供應(yīng)商望受益（恒玄科技、碩貝德）

【京北方】擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)完整的產(chǎn)品線

【恒爍股份】下半年NOR大容量產(chǎn)品及MCU新品會量產(chǎn)出貨

二、題材資訊

大基金提前終止減持滬硅產(chǎn)業(yè)

【滬硅產(chǎn)業(yè)】 收到國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(即“大基金”)出具的告知函，根據(jù)證監(jiān)會進一步規(guī)范減持股份行為的相關(guān)要求，并結(jié)合自身情況和對公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，大基金決定提前終止本次減持股份計劃。根據(jù)此前公告，大基金擬減持公司股份不超過3%。

半年報顯示，大基金在22家A股公司的前+大流通股東中現(xiàn)身，對滬硅產(chǎn)業(yè)的持股比例最高，為%，對安路科技、賽微電子、長電科技、通富微電的持股比例均超過10%，大基金還是滬硅產(chǎn)業(yè)和長電科技的第一大股東?！救补怆姟?、【安集科技】 、【國科微】等公司此前曾發(fā)布大基金的減持公告

三部門攜手 提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

近日，國家發(fā)改委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》。《行動方案》明確了提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平6個方面重點任務(wù)。一是生活污水收集處理及資源化利用設(shè)施建設(shè)水平提升行動，二是生活垃圾分類處理設(shè)施建設(shè)水平提升行動，三是固體廢棄物處理處置利用設(shè)施建設(shè)水平提升行動，四是危險廢物和醫(yī)療廢物等集中處置設(shè)施建設(shè)水平提升行動，五是園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動，六是監(jiān)測監(jiān)管設(shè)施建設(shè)水平提升行動。

◆《行動方案》從開展全面摸底評估、加強項目謀劃儲備、強化項目建設(shè)管理、加大支持力度、創(chuàng)新實施模式等5個方面提出組織實施措施。要求各地區(qū)、各有關(guān)部門充分認識提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的重要意義，建立健全工作機制，形成工作合力，在切實防范各類風(fēng)險情況下，分類施策，著力推動環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動取得實效。A股相關(guān)概念股主要有【啟迪環(huán)境】、【國泰環(huán)?！康?。

打造超低能耗建筑 綠色低碳示范工程實施方案印發(fā)

據(jù)報道，近日，為加快綠色低碳先進適用技術(shù)示范應(yīng)用，在落實碳達峰碳中和目標任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等10部門聯(lián)合印發(fā)《綠色低碳先進技術(shù)示范工程實施方案》。方案提出，到2025年，通過實施綠色低碳先進技術(shù)示范工程，一批示范項目落地實施，一批先進適用綠色低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，若干有利于綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用的支持政策、商業(yè)模式和監(jiān)管機制逐步完善，為重點領(lǐng)域降碳探索有效路徑。

點評：要實現(xiàn)碳達峰、碳中和，節(jié)約能源、提高能效和對可再生能源的利用蘊藏著巨大的潛力，節(jié)能服務(wù)業(yè)也因此迎來了更大的發(fā)展空間。目前我國既有建筑約600億平方米，僅4%的建筑采用了先進的能效改進措施，節(jié)能達標率均不足10%，建筑節(jié)能市場潛力巨大；國內(nèi)年新增建筑面積約20億平方米，其中新增公共建筑約4億平方米。既有公共建筑單位建筑面積節(jié)能潛力不低于15kWh/（㎡/年），據(jù)此估算，公共建筑年節(jié)能潛力超過1800億千瓦時，按平均元/kWh計算，年預(yù)計可節(jié)約電費1080億元以上，由此可見我國建筑節(jié)能市場潛力巨大。A股相關(guān)概念股主要有【長青科技】、【森鷹窗業(yè)】 等。

工信部推進5G輕量化技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展　明年將迎來首批商用產(chǎn)品

日前，《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見稿）》正式公布，將進一步推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，大力推動5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。

RedCap是5G演進的標志性技術(shù)，通過對5G帶寬和天線進行輕量化設(shè)計，大幅降低5G產(chǎn)品復(fù)雜度、成本以及功耗，可廣泛應(yīng)用于智慧電力、工業(yè)控制、智能可穿戴設(shè)備等場景，促進5G與垂直行業(yè)融合向縱深、規(guī)?；l(fā)展。推動5G RedCap技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新，將對新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合等方面發(fā)揮積極作用。根據(jù)工信部要求，到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強。2023年上半年，RedCap技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟，包括中國移動等在內(nèi)的四家運營商以及設(shè)備廠商正加速開展相關(guān)技術(shù)測試驗證，芯片及模組廠商也集中發(fā)布多款5GRedcap產(chǎn)品，預(yù)計2024年將迎來RedCap的正式商用。

【移遠通信】推出基于高通驍龍X35的輕量化5G RedCap模組Rx255C系列，聯(lián)合中國移動研究院發(fā)布《5G RedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》。

【廣和通】發(fā)布5G RedCap模組FG131及FG132系列，既具備多地區(qū)版本產(chǎn)品，可在中國、北美等多個地區(qū)的5G網(wǎng)絡(luò)下穩(wěn)定運行。

華為智能手表銷量刷新單季最高紀錄　這兩家重要供應(yīng)商望受益

據(jù)CounterpointResearch最新報告，中國2023年第二季度智能手表出貨量同比增長5%，華為以39%市場份額占據(jù)最暢銷品牌位置。Counterpoint分析稱，2023年第二季度華為實現(xiàn)了58%的同比增長，刷新了自2020年以來單季出貨量最高紀錄。報告顯示，華為新推出的Watch4和Watch4Pro等系列機型受到消費者的歡迎，同時Watch GT3系列等老產(chǎn)品仍銷售良好。

智能手表既滿足傳統(tǒng)手表的的配飾屬性，又可實現(xiàn)智能手機的部分通訊功能，而體積小巧方便佩戴、緊貼人體皮膚等特點使其能對人體健康狀況進行監(jiān)控，應(yīng)用場景具備不可替代性。相比于智能手機，智能手表等可穿戴硬件利潤率更高，目前包括蘋果、華為的智能手表總出貨量均已經(jīng)突破千萬臺。但對比智能手機龐大存量市場，未來智能手表增量空間依然可觀。據(jù)估算，2026年，中國成人智能手表市場規(guī)模將達到272億元。

【恒玄科技】公司的BES2500系列主控芯片已應(yīng)用于華為watch GT3智能手表等產(chǎn)品中。

【碩貝德】公司是華為天線供應(yīng)商之一，可為華為品牌提供包括智能手表天線、手機天線、CPE等終端天線產(chǎn)品。

三、個股參考

【京北方】擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)完整的產(chǎn)品線

京北方接受機構(gòu)調(diào)研時表示，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策在2024年1月1日生效，對IT和軟件行業(yè)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)行業(yè)都將是一個巨大利好。公司目前已經(jīng)擁有數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)分析一條完整的產(chǎn)品線。數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)治理構(gòu)成數(shù)據(jù)底座，在數(shù)據(jù)底座之上形成數(shù)據(jù)的應(yīng)用，包括數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)營銷等等。年初以來，京北方在數(shù)據(jù)管理和精準營銷領(lǐng)域取得了多項關(guān)聯(lián)解決方案的重大突破，并從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中引進了一批業(yè)務(wù)和技術(shù)高手，豐富和完善產(chǎn)品線，并已在客戶端得到驗證。金融行業(yè)對人工智能的接受程度非常高，京北方在公司內(nèi)部管理及客戶端產(chǎn)品技術(shù)中已經(jīng)整合了人工智能技術(shù)，如NLP、OCR、圖像處理、視覺行為分析等，并與區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)結(jié)合，形成了成熟的產(chǎn)品解決方案。京北方在人工智能和區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)上都取得了專利。

【恒爍股份】下半年NOR大容量產(chǎn)品及MCU新品會量產(chǎn)出貨

恒爍股份接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前公司AI業(yè)務(wù)分為兩塊，一是在研的基于NORFLASH的存算一體AI芯片，目前“恒芯2號”芯片已送去流片；二是基于MCU的TinyML的實現(xiàn)方案，目前在語音、圖像等領(lǐng)域均有意向客戶，業(yè)務(wù)進展良好。下半年，NOR 256Mb的大容量產(chǎn)品會量產(chǎn)出貨；MCU基于原有M0系列產(chǎn)品的優(yōu)化成本后的新產(chǎn)品也同步量產(chǎn)出貨；AI芯片業(yè)務(wù)，關(guān)于Tinyml的應(yīng)用部署目前也成功出貨。

四、個股公告

【江蘇銀行】 股東江蘇省廣播電視集團于2022年5月26日至2023年8月31增持本行股份萬股，占總股本比例%，增持后持股比例為%。

【華友鈷業(yè)】 擬以6億元至10億元回購股份，回購價格不超過60元/股，用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

【科沃斯】控股股東創(chuàng)領(lǐng)投資提議以1億元至億元回購公司股份，回購價格上限不超過董事會通過回購決議前30個交易日均價的150%。

【視覺中國】擬以3500萬元至7000萬元回購股份，回購價格不超過元/股，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

【移為通信】擬以2500萬元至5000萬元回購股份，回購價格不超過元/股，用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

【柯力傳感】 擬使用自有資金投資福州華虹智能科技股份有限公司。標的公司屬于礦井物探領(lǐng)域的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這是公司面向礦井物探領(lǐng)域的布局和拓展，有利于拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。

【微電生理】的產(chǎn)品一次性使用壓力監(jiān)測磁定位射頻消融導(dǎo)管于近日獲得了歐盟醫(yī)療器械法規(guī)認證證書和英國醫(yī)療器械法規(guī)認證證書。進入歐盟、英國市場銷售，將對公司拓展海外市場帶來積極影響。

【景旺電子】決定在泰國投資新建印制電路板生產(chǎn)基地，項目計劃投資金額不超過7億元，有利于公司提升產(chǎn)品海外供應(yīng)能力，更好滿足國際客戶的訂單需求。

【福龍馬】8月預(yù)中標億元環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目。

【華友鈷業(yè)】擬以6億元-10億元回購股份，回購價格不超過60元/股。

【納芯微】擬以2億元-4億元回購股份，回購價不超過人民幣160元/股。

【鑫宏業(yè)】子公司擬投資華光公司技改項目。

【云從科技】 目前約有50%以上訂單源于智慧治理。

【華東醫(yī)藥】子公司與MC2公司簽署產(chǎn)品獨家許可協(xié)議。

【阿爾特】與YAMATO簽署合作意向書，就日本電動汽車改制、通用鋰電池模組的開發(fā)、汽車零部件小型化、輕量化開發(fā)等業(yè)務(wù)進行合作。

【譽衡藥業(yè)】注射用多種維生素（12）擬中選十九省藥品聯(lián)盟集中帶量采購。

【樂心醫(yī)療】公司近日收到美國FDA發(fā)出的《Acknowledgement Letter》，申報的電子血壓計醫(yī)療器械注冊申請已獲受理。

【金陵藥業(yè)】擬與艾德凱騰簽署合作協(xié)議，共同研發(fā)“間苯三酚原料藥和口崩片”項目。

五、機構(gòu)調(diào)研

【晶升股份】表示，今年上半年公司產(chǎn)品發(fā)貨臺數(shù)已超過去年全年發(fā)貨總數(shù)。目前在手訂單充足，超去年同期水平。除半導(dǎo)體級單晶硅爐和碳化硅單晶爐這兩大類主營產(chǎn)品外，公司業(yè)務(wù)還涉及原料合成爐、光伏類應(yīng)用產(chǎn)品等，今年上半年這部分產(chǎn)品的銷售占比已呈現(xiàn)出增長預(yù)計該比例下半年會繼續(xù)增加。

【民德電子】表示，廣芯微電子今年5月19日投產(chǎn)通線，目前處于研發(fā)流片階段。首先量產(chǎn)的產(chǎn)品是廣微集成最成熟的MFER，目前正在對MFER工藝進行校準，預(yù)計9月底可以將樣品正式送給客戶驗證，今年計劃開發(fā)出MFER的80-120V全系列產(chǎn)品。同時，今年也將完成900/1200V特高壓MOSFET平臺產(chǎn)品的量產(chǎn)。

【豐立智能】表示，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。上半年公司重點開拓了海外業(yè)務(wù)，決定在德國的汽車城斯圖加特設(shè)立全資孫公司。今后，公司將重點布局家居智能驅(qū)動、新能源傳動、座艙智能驅(qū)動、精密減速器和輕量化氣動工具五大領(lǐng)域，深入推進齒輪技術(shù)的應(yīng)用延伸。

（整理摘錄自中國證券報、上海證券報、證券時報）