一、匯總概述

(資料圖片僅供參考)

大基金宣布提前終止減持 大比例持有多只A股（三安光電、安集科技、國科微、滬硅產(chǎn)業(yè)）

三大部門攜手 提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平（啟迪環(huán)境、國泰環(huán)保）

超低能耗 綠色低碳示范工程實(shí)施方案印發(fā)（長青科技、森鷹窗業(yè)）

突出創(chuàng)新融合 國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周將舉辦（三六零、美亞柏科）

工信部推進(jìn)5G輕量化技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展　明年將迎來首批商用產(chǎn)品（移遠(yuǎn)通信、廣和通）

華為智能手表銷量刷新單季最高紀(jì)錄　這兩家重要供應(yīng)商望受益（恒玄科技、碩貝德）

【京北方】擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)完整的產(chǎn)品線

【恒爍股份】下半年NOR大容量產(chǎn)品及MCU新品會(huì)量產(chǎn)出貨

二、題材資訊

大基金提前終止減持滬硅產(chǎn)業(yè)

【滬硅產(chǎn)業(yè)】 收到國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(即“大基金”)出具的告知函，根據(jù)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范減持股份行為的相關(guān)要求，并結(jié)合自身情況和對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，大基金決定提前終止本次減持股份計(jì)劃。根據(jù)此前公告，大基金擬減持公司股份不超過3%。

半年報(bào)顯示，大基金在22家A股公司的前+大流通股東中現(xiàn)身，對(duì)滬硅產(chǎn)業(yè)的持股比例最高，為%，對(duì)安路科技、賽微電子、長電科技、通富微電的持股比例均超過10%，大基金還是滬硅產(chǎn)業(yè)和長電科技的第一大股東。【三安光電】、【安集科技】 、【國科微】等公司此前曾發(fā)布大基金的減持公告

三部門攜手 提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

近日，國家發(fā)改委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025年）》?！缎袆?dòng)方案》明確了提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平6個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。一是生活污水收集處理及資源化利用設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)，二是生活垃圾分類處理設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)，三是固體廢棄物處理處置利用設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)，四是危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物等集中處置設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)，五是園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)，六是監(jiān)測監(jiān)管設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)。

◆《行動(dòng)方案》從開展全面摸底評(píng)估、加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備、強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理、加大支持力度、創(chuàng)新實(shí)施模式等5個(gè)方面提出組織實(shí)施措施。要求各地區(qū)、各有關(guān)部門充分認(rèn)識(shí)提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的重要意義，建立健全工作機(jī)制，形成工作合力，在切實(shí)防范各類風(fēng)險(xiǎn)情況下，分類施策，著力推動(dòng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)取得實(shí)效。A股相關(guān)概念股主要有【啟迪環(huán)境】、【國泰環(huán)?！康取?o:p>

打造超低能耗建筑 綠色低碳示范工程實(shí)施方案印發(fā)

據(jù)報(bào)道，近日，為加快綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)示范應(yīng)用，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等10部門聯(lián)合印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》。方案提出，到2025年，通過實(shí)施綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程，一批示范項(xiàng)目落地實(shí)施，一批先進(jìn)適用綠色低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，若干有利于綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用的支持政策、商業(yè)模式和監(jiān)管機(jī)制逐步完善，為重點(diǎn)領(lǐng)域降碳探索有效路徑。

點(diǎn)評(píng)：要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，節(jié)約能源、提高能效和對(duì)可再生能源的利用蘊(yùn)藏著巨大的潛力，節(jié)能服務(wù)業(yè)也因此迎來了更大的發(fā)展空間。目前我國既有建筑約600億平方米，僅4%的建筑采用了先進(jìn)的能效改進(jìn)措施，節(jié)能達(dá)標(biāo)率均不足10%，建筑節(jié)能市場潛力巨大；國內(nèi)年新增建筑面積約20億平方米，其中新增公共建筑約4億平方米。既有公共建筑單位建筑面積節(jié)能潛力不低于15kWh/（㎡/年），據(jù)此估算，公共建筑年節(jié)能潛力超過1800億千瓦時(shí)，按平均元/kWh計(jì)算，年預(yù)計(jì)可節(jié)約電費(fèi)1080億元以上，由此可見我國建筑節(jié)能市場潛力巨大。A股相關(guān)概念股主要有【長青科技】、【森鷹窗業(yè)】 等。

工信部推進(jìn)5G輕量化技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展　明年將迎來首批商用產(chǎn)品

日前，《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見稿）》正式公布，將進(jìn)一步推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，大力推動(dòng)5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。

RedCap是5G演進(jìn)的標(biāo)志性技術(shù)，通過對(duì)5G帶寬和天線進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)，大幅降低5G產(chǎn)品復(fù)雜度、成本以及功耗，可廣泛應(yīng)用于智慧電力、工業(yè)控制、智能可穿戴設(shè)備等場景，促進(jìn)5G與垂直行業(yè)融合向縱深、規(guī)?；l(fā)展。推動(dòng)5G RedCap技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新，將對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合等方面發(fā)揮積極作用。根據(jù)工信部要求，到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)。2023年上半年，RedCap技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟，包括中國移動(dòng)等在內(nèi)的四家運(yùn)營商以及設(shè)備廠商正加速開展相關(guān)技術(shù)測試驗(yàn)證，芯片及模組廠商也集中發(fā)布多款5GRedcap產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年將迎來RedCap的正式商用。

【移遠(yuǎn)通信】推出基于高通驍龍X35的輕量化5G RedCap模組Rx255C系列，聯(lián)合中國移動(dòng)研究院發(fā)布《5G RedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》。

【廣和通】發(fā)布5G RedCap模組FG131及FG132系列，既具備多地區(qū)版本產(chǎn)品，可在中國、北美等多個(gè)地區(qū)的5G網(wǎng)絡(luò)下穩(wěn)定運(yùn)行。

華為智能手表銷量刷新單季最高紀(jì)錄　這兩家重要供應(yīng)商望受益

據(jù)CounterpointResearch最新報(bào)告，中國2023年第二季度智能手表出貨量同比增長5%，華為以39%市場份額占據(jù)最暢銷品牌位置。Counterpoint分析稱，2023年第二季度華為實(shí)現(xiàn)了58%的同比增長，刷新了自2020年以來單季出貨量最高紀(jì)錄。報(bào)告顯示，華為新推出的Watch4和Watch4Pro等系列機(jī)型受到消費(fèi)者的歡迎，同時(shí)Watch GT3系列等老產(chǎn)品仍銷售良好。

智能手表既滿足傳統(tǒng)手表的的配飾屬性，又可實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)的部分通訊功能，而體積小巧方便佩戴、緊貼人體皮膚等特點(diǎn)使其能對(duì)人體健康狀況進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)用場景具備不可替代性。相比于智能手機(jī)，智能手表等可穿戴硬件利潤率更高，目前包括蘋果、華為的智能手表總出貨量均已經(jīng)突破千萬臺(tái)。但對(duì)比智能手機(jī)龐大存量市場，未來智能手表增量空間依然可觀。據(jù)估算，2026年，中國成人智能手表市場規(guī)模將達(dá)到272億元。

【恒玄科技】公司的BES2500系列主控芯片已應(yīng)用于華為watch GT3智能手表等產(chǎn)品中。

【碩貝德】公司是華為天線供應(yīng)商之一，可為華為品牌提供包括智能手表天線、手機(jī)天線、CPE等終端天線產(chǎn)品。

三、個(gè)股參考

【京北方】擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)完整的產(chǎn)品線

京北方接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策在2024年1月1日生效，對(duì)IT和軟件行業(yè)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)行業(yè)都將是一個(gè)巨大利好。公司目前已經(jīng)擁有數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)分析一條完整的產(chǎn)品線。數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)治理構(gòu)成數(shù)據(jù)底座，在數(shù)據(jù)底座之上形成數(shù)據(jù)的應(yīng)用，包括數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)營銷等等。年初以來，京北方在數(shù)據(jù)管理和精準(zhǔn)營銷領(lǐng)域取得了多項(xiàng)關(guān)聯(lián)解決方案的重大突破，并從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中引進(jìn)了一批業(yè)務(wù)和技術(shù)高手，豐富和完善產(chǎn)品線，并已在客戶端得到驗(yàn)證。金融行業(yè)對(duì)人工智能的接受程度非常高，京北方在公司內(nèi)部管理及客戶端產(chǎn)品技術(shù)中已經(jīng)整合了人工智能技術(shù)，如NLP、OCR、圖像處理、視覺行為分析等，并與區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)結(jié)合，形成了成熟的產(chǎn)品解決方案。京北方在人工智能和區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)上都取得了專利。

【恒爍股份】下半年NOR大容量產(chǎn)品及MCU新品會(huì)量產(chǎn)出貨

恒爍股份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司AI業(yè)務(wù)分為兩塊，一是在研的基于NORFLASH的存算一體AI芯片，目前“恒芯2號(hào)”芯片已送去流片；二是基于MCU的TinyML的實(shí)現(xiàn)方案，目前在語音、圖像等領(lǐng)域均有意向客戶，業(yè)務(wù)進(jìn)展良好。下半年，NOR 256Mb的大容量產(chǎn)品會(huì)量產(chǎn)出貨；MCU基于原有M0系列產(chǎn)品的優(yōu)化成本后的新產(chǎn)品也同步量產(chǎn)出貨；AI芯片業(yè)務(wù)，關(guān)于Tinyml的應(yīng)用部署目前也成功出貨。

四、個(gè)股公告

【江蘇銀行】 股東江蘇省廣播電視集團(tuán)于2022年5月26日至2023年8月31增持本行股份萬股，占總股本比例%，增持后持股比例為%。

【華友鈷業(yè)】 擬以6億元至10億元回購股份，回購價(jià)格不超過60元/股，用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

【科沃斯】控股股東創(chuàng)領(lǐng)投資提議以1億元至億元回購公司股份，回購價(jià)格上限不超過董事會(huì)通過回購決議前30個(gè)交易日均價(jià)的150%。

【視覺中國】擬以3500萬元至7000萬元回購股份，回購價(jià)格不超過元/股，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

【移為通信】擬以2500萬元至5000萬元回購股份，回購價(jià)格不超過元/股，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

【柯力傳感】 擬使用自有資金投資福州華虹智能科技股份有限公司。標(biāo)的公司屬于礦井物探領(lǐng)域的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這是公司面向礦井物探領(lǐng)域的布局和拓展，有利于拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。

【微電生理】的產(chǎn)品一次性使用壓力監(jiān)測磁定位射頻消融導(dǎo)管于近日獲得了歐盟醫(yī)療器械法規(guī)認(rèn)證證書和英國醫(yī)療器械法規(guī)認(rèn)證證書。進(jìn)入歐盟、英國市場銷售，將對(duì)公司拓展海外市場帶來積極影響。

【景旺電子】決定在泰國投資新建印制電路板生產(chǎn)基地，項(xiàng)目計(jì)劃投資金額不超過7億元，有利于公司提升產(chǎn)品海外供應(yīng)能力，更好滿足國際客戶的訂單需求。

【福龍馬】8月預(yù)中標(biāo)億元環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。

【華友鈷業(yè)】擬以6億元-10億元回購股份，回購價(jià)格不超過60元/股。

【納芯微】擬以2億元-4億元回購股份，回購價(jià)不超過人民幣160元/股。

【鑫宏業(yè)】子公司擬投資華光公司技改項(xiàng)目。

【云從科技】 目前約有50%以上訂單源于智慧治理。

【華東醫(yī)藥】子公司與MC2公司簽署產(chǎn)品獨(dú)家許可協(xié)議。

【阿爾特】與YAMATO簽署合作意向書，就日本電動(dòng)汽車改制、通用鋰電池模組的開發(fā)、汽車零部件小型化、輕量化開發(fā)等業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。

【譽(yù)衡藥業(yè)】注射用多種維生素（12）擬中選十九省藥品聯(lián)盟集中帶量采購。

【樂心醫(yī)療】公司近日收到美國FDA發(fā)出的《Acknowledgement Letter》，申報(bào)的電子血壓計(jì)醫(yī)療器械注冊(cè)申請(qǐng)已獲受理。

【金陵藥業(yè)】擬與艾德凱騰簽署合作協(xié)議，共同研發(fā)“間苯三酚原料藥和口崩片”項(xiàng)目。

五、機(jī)構(gòu)調(diào)研

【晶升股份】表示，今年上半年公司產(chǎn)品發(fā)貨臺(tái)數(shù)已超過去年全年發(fā)貨總數(shù)。目前在手訂單充足，超去年同期水平。除半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐和碳化硅單晶爐這兩大類主營產(chǎn)品外，公司業(yè)務(wù)還涉及原料合成爐、光伏類應(yīng)用產(chǎn)品等，今年上半年這部分產(chǎn)品的銷售占比已呈現(xiàn)出增長預(yù)計(jì)該比例下半年會(huì)繼續(xù)增加。

【民德電子】表示，廣芯微電子今年5月19日投產(chǎn)通線，目前處于研發(fā)流片階段。首先量產(chǎn)的產(chǎn)品是廣微集成最成熟的MFER，目前正在對(duì)MFER工藝進(jìn)行校準(zhǔn)，預(yù)計(jì)9月底可以將樣品正式送給客戶驗(yàn)證，今年計(jì)劃開發(fā)出MFER的80-120V全系列產(chǎn)品。同時(shí)，今年也將完成900/1200V特高壓MOSFET平臺(tái)產(chǎn)品的量產(chǎn)。

【豐立智能】表示，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。上半年公司重點(diǎn)開拓了海外業(yè)務(wù)，決定在德國的汽車城斯圖加特設(shè)立全資孫公司。今后，公司將重點(diǎn)布局家居智能驅(qū)動(dòng)、新能源傳動(dòng)、座艙智能驅(qū)動(dòng)、精密減速器和輕量化氣動(dòng)工具五大領(lǐng)域，深入推進(jìn)齒輪技術(shù)的應(yīng)用延伸。

（整理摘錄自中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)）