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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月1日，科凈源(301372.SZ)開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為45元/股，申購(gòu)上限為0.45萬(wàn)股，市盈率37.10倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，民生證券為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)披露，科凈源是一家專(zhuān)業(yè)從事水環(huán)境系統(tǒng)治理的創(chuàng)新型綜合服務(wù)商，圍繞客戶(hù)對(duì)水環(huán)境治理的需求，為其提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。截至2022年12月31日，發(fā)行人在手訂單金額合計(jì)約5.80億元，客戶(hù)仍以國(guó)有企業(yè)、政府部門(mén)及事業(yè)單位為主，整體情況良好。

報(bào)告期內(nèi)，按業(yè)務(wù)種類(lèi)劃分的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下表所示：

據(jù)了解，科凈源募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下列項(xiàng)目：

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部科技與財(cái)務(wù)司、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2022年1月發(fā)布的《2021中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》，2020年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模已達(dá)到1.96萬(wàn)億元，其中，水污染防治企業(yè)數(shù)量共有4,355個(gè)，環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模約3,900億元。若按照“產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率”模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模將達(dá)到3.89萬(wàn)億元，水污染防治企業(yè)相關(guān)環(huán)保業(yè)務(wù)收入規(guī)模將超過(guò)7,700億元，行業(yè)長(zhǎng)期市場(chǎng)空間廣闊。

財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為3.21億元、4.80億元、4.39億元。公司凈利潤(rùn)分別約為7000.96萬(wàn)元、9182.42萬(wàn)元、8625.68萬(wàn)元人民幣。

需要注意的是，招股書(shū)特別提醒投資者關(guān)注償債風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為78.61%、72.47%及66.43%，資產(chǎn)負(fù)債率較高，主要系公司為實(shí)施項(xiàng)目而申請(qǐng)的銀行貸款和應(yīng)支付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款規(guī)模相對(duì)較高。