10月26日，京東方在成都投資465億元的第六代ALMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)品將正式交付，華星光電11代面板生產(chǎn)線也將在2019年投產(chǎn)。近年來，在市場(chǎng)和政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)面板企業(yè)不斷發(fā)展，增加研發(fā)投入，逐漸改變了過去依賴國(guó)外企業(yè)的局面，工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵預(yù)測(cè)，中國(guó)內(nèi)地顯示面板憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，有望在2019年位居全球第一。

廠商崛起

數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)新型顯示面板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年上半年，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)全行業(yè)銷售收入達(dá)到1356億元，同比增長(zhǎng)65%。國(guó)產(chǎn)面板出貨面積達(dá)到3182萬平方米，全球占比達(dá)到了33%。

顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，背后是國(guó)內(nèi)大批面板廠商的崛起。

京東方在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已于5月投產(chǎn)，將于本月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已開工建設(shè)。兩條生產(chǎn)線總投資均為465億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能均為48K/月。隨著這兩條柔性AMOLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，將能夠奠定該公司在柔性AMOLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，將能夠使公司具備為全球品牌廠商提供高品質(zhì)柔性AMOELD屏幕的能力。

英國(guó)著名調(diào)查公司IHS market于2017年2月發(fā)布的全球液晶面板研究報(bào)告顯示，中國(guó)京東方憑借占據(jù)全球22.3%的出貨量，全面超過韓國(guó)LG公司，成為顯示面板企業(yè)的第一。全球排名前五的面板供應(yīng)公司，分別是京東方(占22.3%)、LG(占21.6%)、友達(dá)光電(占16.4%)、群創(chuàng)光電(占15.7%)以及三星面板(占9.9%)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月底，京東方在智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏的出貨量均位列全球第一，顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

在國(guó)內(nèi)，除了京東方，華星光電也在建設(shè)最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)華星光電的11代面板生產(chǎn)線將在2019年投產(chǎn)，這也將是全球最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線。包括京東方將于明年投產(chǎn)的10.5代面板生產(chǎn)線在內(nèi)，投產(chǎn)后，中國(guó)內(nèi)地有望成為全球最大的面板生產(chǎn)地。

華星光電目前兩條8.5代線都已達(dá)到滿產(chǎn)滿銷，取得較好經(jīng)濟(jì)效益。數(shù)據(jù)顯示，華星光電8.5代線從2013年一季度開始到現(xiàn)在，持續(xù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率在全球同行業(yè)中名列第一。據(jù)TCL集團(tuán)2017年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，液晶面板行業(yè)景氣度較高，華星光電實(shí)現(xiàn)銷售收入135.4億元，同比增長(zhǎng)49.2%，實(shí)現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)54.8億元，同比增長(zhǎng)149.7%。華星光電已成為TCL集團(tuán)的重要利潤(rùn)“奶牛”。資料顯示，華星光電2016年為TCL貢獻(xiàn)半數(shù)的利潤(rùn)：2016年，華星光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收223億元，實(shí)現(xiàn)凈利23.1億元。

結(jié)構(gòu)優(yōu)化

北京交通大學(xué)光電子技術(shù)研究所教授徐征認(rèn)為，中國(guó)顯示面板行業(yè)投資增速很快，一方面是由于中國(guó)市場(chǎng)廣闊，投資者極為看好面板行業(yè);另一方面來自各地方政府對(duì)這一行業(yè)的大力支持。

中國(guó)是電視、手機(jī)、平板電腦、筆記本等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó)，面板需求量大。隨著萬物互聯(lián)IoT時(shí)代的到來，“顯示無處不在”的應(yīng)用前景廣闊，屏幕將應(yīng)用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場(chǎng)景之中，這使得各投資主體對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)青睞有加。

由于面板產(chǎn)業(yè)落地即帶動(dòng)大量投資，地方政府對(duì)此也是熱捧，在土地、稅收等方面給予了大量?jī)?yōu)惠政策，甚至不少地方政府直接對(duì)行業(yè)進(jìn)行投資。“一個(gè)面板廠起碼要300億元左右的投資，OLED可能要400億元，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產(chǎn)線中來的。”徐征說。

在市場(chǎng)和政策的背景下，除了原有的專業(yè)面板廠商，不少其他行業(yè)的公司也開始跨界做面板。黑牛食品剝離食品飲料業(yè)務(wù)，向顯示行業(yè)轉(zhuǎn)型。該公司2017年前三季度虧損6093.47萬元，而上年同期盈利4782.87萬元。該公司表示，新項(xiàng)目處于建設(shè)期，營(yíng)收貢獻(xiàn)有限，預(yù)計(jì)2017年將盈利。據(jù)了解，該公司募資150億元投資建設(shè)第5.5代和第6代OLED項(xiàng)目事宜已獲證監(jiān)會(huì)審核通過，河北固安第6代OLED項(xiàng)目在建工程廠房已經(jīng)封頂，預(yù)計(jì)2018年下半年進(jìn)入量產(chǎn)。

在發(fā)展過程中，國(guó)內(nèi)面板廠商的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)也在不斷進(jìn)行優(yōu)化。群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴在2017國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示：“預(yù)計(jì)所有國(guó)內(nèi)面板廠商今年?duì)I業(yè)額大概在1600億元左右，跟去年的1160億元相比，增長(zhǎng)37%，應(yīng)當(dāng)是相當(dāng)大幅度的成長(zhǎng)。但更為重要的是利潤(rùn)，2016年內(nèi)地面板廠商利潤(rùn)是相當(dāng)微薄的，特別是在去年大尺寸價(jià)格相當(dāng)?shù)兔缘那闆r下。而今年(大尺寸價(jià)格)有大幅度提高，今年我們預(yù)計(jì)有153億元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，這就反映了經(jīng)過一年的努力，在提升產(chǎn)品的附加值，努力地優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善成本、改善客戶結(jié)構(gòu)，由此實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的很好提升。”

在專利上，國(guó)內(nèi)廠商的保護(hù)意識(shí)也逐漸增強(qiáng)。截至2017年3月9日，京東方向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交且已公開的中國(guó)專利申請(qǐng)為2.3063萬件，其中1.3137萬件獲得授權(quán)。2006年，京東方的專利申請(qǐng)量?jī)H有116件，之后逐年遞增，2016年新增中國(guó)專利申請(qǐng)且公開的數(shù)據(jù)達(dá)4612件。其中以2010-2013年的專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)最為迅猛，每年遞增1000件左右。

三分天下

顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)久以來一直被日本、韓國(guó)等壟斷。

據(jù)了解，在2010年以前，中國(guó)內(nèi)地的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾，顯示屏一度是進(jìn)口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品。不過，隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設(shè)，中國(guó)顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，2016年日韓廠商開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，關(guān)閉多個(gè)低次代產(chǎn)線。

李亞琴介紹：“2016年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)槿枕n廠商都開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。2015年三星開始關(guān)閉5代線，2016年又關(guān)閉一條7代線，LG也是這樣的，還有JDI很多4.5代都在陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑，很明顯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這期間采取了很多產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)調(diào)整的策略。”

據(jù)悉，目前美國(guó)、日本以及德國(guó)主要致力于行業(yè)上游原材料，而韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)臺(tái)灣則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著內(nèi)地高世代線的相繼投產(chǎn)，如今的面板產(chǎn)業(yè)被韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)臺(tái)灣三分天下。

集邦咨詢分析師邱宇彬則指出：“韓國(guó)可能是把更多的資源放在大小尺寸的OLED上面。三星的情況比較明顯，因?yàn)樗谛〕叽鏞LED的基礎(chǔ)是很完整的，另外一家面板廠商LG則沒那么明顯，因?yàn)樗〕叽鏞LED才剛起步，盡管大尺寸OLED獨(dú)步全球，但是份額太少，基本上還達(dá)不到全球需求的1%，所以我覺得在OLED需求釋放之前，其不會(huì)退出在液晶領(lǐng)域的投資。而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)跟日本的情況我覺得比較類似，主要還是資金上比較缺乏。由于政策支持，內(nèi)地廠商能獲得補(bǔ)貼。而面板是一個(gè)很‘燒錢’的行業(yè)，所以資金對(duì)投資的影響是非常巨大的。”

此外，邱宇彬稱，其實(shí)大概從2010年后，日本企業(yè)在中國(guó)的投資就不是很積極，因?yàn)槿毡驹谶@個(gè)行業(yè)的布局可能長(zhǎng)期比較偏向上游的材料和設(shè)備。

不過，盡管規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大，埃士信顯示面板研究總經(jīng)理謝勤益認(rèn)為，面板廠商在量產(chǎn)之后還要解決良率、折舊、價(jià)格戰(zhàn)等問題，“真正的挑戰(zhàn)在量產(chǎn)之后”。此外，將產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)快速轉(zhuǎn)換為供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，打入大品牌的供應(yīng)鏈，也是重要課題。

北京商報(bào)記者 金朝力 石飛月/文 張彬/制表