必讀要聞一：高溫驅(qū)動訂單火爆，政策推動家電更新需求提升

國家金融監(jiān)督管理總局表示，引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對消費(fèi)的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費(fèi)，促進(jìn)居住消費(fèi)提升，積極發(fā)展服務(wù)消費(fèi)，釋放出行消費(fèi)潛力，加快培育新型消費(fèi)，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費(fèi)，增強(qiáng)居民的消費(fèi)信心。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，受益于消費(fèi)復(fù)蘇、夏季高溫天氣以及電商大促，長虹美菱、海信家電等一批白電公司業(yè)績尤為亮眼。日前，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，其中提出，持續(xù)推動家電下鄉(xiāng)。有條件的地區(qū)可對綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當(dāng)補(bǔ)貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持。券商人士認(rèn)為，發(fā)改委等部門對于家電下鄉(xiāng)、以舊換新的政策支持有利于引導(dǎo)地方財(cái)政、家電企業(yè)出臺后續(xù)更多的實(shí)際補(bǔ)貼政策，也有利于推動家電更新需求的提升。未來幾年空冰洗等耐用品家電更新需求占總需求的比例或快速上升。

必讀要聞二：需求火爆已致大面積缺貨，這類產(chǎn)品處于藍(lán)海市場

禮來公布了Tirzepatide在兩項(xiàng)III期試驗(yàn)SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的積極結(jié)果。在兩項(xiàng)試驗(yàn)中，Tirzepatide均達(dá)到了主要終點(diǎn)及關(guān)鍵次要終點(diǎn)。

目前，禮來已向FDA滾動提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）減重適應(yīng)癥的上市申請。Mounjaro是一種新型II型糖尿病治療藥物，可激活體內(nèi)GLP-1和GIP受體。雖然Mounjaro尚未正式獲批用于減肥，但市場對于該藥物的需求依然旺盛。就在上個(gè)月，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，由于需求增加，三種大劑量的Mounjaro在整個(gè)7月份都出現(xiàn)了間歇性缺貨。同樣受到減重人群搶購的還有諾和諾德的司美格魯肽。此前，諾和諾德就報(bào)告稱，隨著需求飆升，旗下減肥藥司美格魯肽減肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面臨缺貨。有研究報(bào)告顯示，到2030年，全球減肥藥市場規(guī)模可能達(dá)到770億美元，比最初的預(yù)測高出200多億美元。

必讀要聞三：多模態(tài)交互等領(lǐng)域再次突破

華為官微宣布HarmonyOS4即將登場，計(jì)劃將于8月4日發(fā)布。對此，7月27日，華為相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者予以確認(rèn)。據(jù)悉，鴻蒙4將在車機(jī)系統(tǒng)、多模態(tài)交互等領(lǐng)域再次突破，更深度融入AI技術(shù)。而此次，鴻蒙4也有望搭載時(shí)下火熱的AI大模型技術(shù)，并進(jìn)行突破性升級。一位華為工程師向記者透露：“華為云已經(jīng)推出了盤古大模型，HarmonyOS應(yīng)用領(lǐng)域的基礎(chǔ)底座搭建中已經(jīng)運(yùn)用了AI大模型。”

根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2020年全球廣義操作系統(tǒng)市場規(guī)模為200億美元，到2030年可達(dá)500億美元，可見未來近10年內(nèi)操作系統(tǒng)市場具有較大的增長空間。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在軟件定義汽車的背景下，軟件成為汽車智能化的核心，車載操作系統(tǒng)和中間件的重要性顯著提升，擁有領(lǐng)先的車載OS及中間件能力的廠商有望受益。

必讀要聞四：德國政府通過新版《國家氫能戰(zhàn)略》

德國政府26日通過新版《國家氫能戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略稱，到2030年德國在氫能技術(shù)的領(lǐng)先地位將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品供應(yīng)將覆蓋從生產(chǎn)（如電解槽）到各類應(yīng)用（如燃料電池技術(shù)）的氫能技術(shù)全價(jià)值鏈。新版《國家氫能戰(zhàn)略》指出，預(yù)計(jì)到2030年，德國的氫能需求量將達(dá)到130太瓦時(shí)（TWh），其中50%到70%需要進(jìn)口，德國政府正在制訂相關(guān)進(jìn)口戰(zhàn)略。

我國氫能政策同樣多點(diǎn)開花，主要內(nèi)容涉及“制-儲-運(yùn)-用”產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)布主體逐漸向相關(guān)部委以及部分省、市、自治區(qū)、地級市以及區(qū)縣（旗）等轉(zhuǎn)變。分析師認(rèn)為，氫能行業(yè)處于從產(chǎn)品驗(yàn)證到商業(yè)模式形成以及規(guī)模化發(fā)展的臨界點(diǎn)，隨著氫能在制儲運(yùn)用各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)能力和市場空間再獲新進(jìn)展，預(yù)計(jì)后續(xù)會有氫能應(yīng)用滲透率將會進(jìn)一步提升。

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2023.07.31

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