記者 老盈盈 已公布2022年年報(bào)的上市銀行數(shù)據(jù)顯示，受房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，去年房地產(chǎn)及信用卡貸款是銀行主要的不良暴露點(diǎn)，上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)和信用卡不良率同比均有所上升。

但據(jù)記者采訪了解，目前房地產(chǎn)行業(yè)已基本度過最艱難時(shí)刻，一系列指標(biāo)均顯示房地產(chǎn)行業(yè)正在企穩(wěn)復(fù)蘇，但由于房地產(chǎn)項(xiàng)目的特殊性，風(fēng)險(xiǎn)的化解可能還需要一段時(shí)間，所以其對(duì)銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量等各方面的影響，還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。另外，隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的回暖，個(gè)人信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也將逐步改善。

房地產(chǎn)不良?jí)毫θ源?/strong>

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根據(jù)中信建投（601066）研報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年末上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良率同比上升1.69個(gè)百分點(diǎn)。其中，在國(guó)有大行中，中國(guó)銀行（601988）房地產(chǎn)業(yè)不良率7.23%，較上年末上升2.18個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率4.36%，較上年末上升2.51個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率 5.48%，較上年末上升 2.09個(gè)百分點(diǎn)；股份制銀行中，招商銀行（600036）房地產(chǎn)業(yè)不良率3.99%，較上年末上升2.60個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行（000001）房地產(chǎn)業(yè)不良率 1.43%，較上年末上升 1.21個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行（601166）房地產(chǎn)業(yè)不良率1.3%，較上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。

2022年以來(lái)，政策層面從個(gè)體項(xiàng)目保交樓信貸支持到對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)信貸支持、債券發(fā)行支持、股權(quán)融資支持 “三箭齊發(fā)”。隨著政策效果逐步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)行業(yè)尤其是優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)的融資環(huán)境明顯改善，市場(chǎng)認(rèn)為房地產(chǎn)企業(yè)融資端風(fēng)險(xiǎn)承壓最大的時(shí)期已經(jīng)過去。

中信銀行（601998）副行長(zhǎng)胡罡在2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)蔓延的趨勢(shì)已經(jīng)得到遏制，房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性問題已明顯改善。興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏也認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)逐步走出困境。

從部分上市股份制商業(yè)銀行披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)敞口在持續(xù)壓降。例如，招商銀行2022年末承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的余額為4,633.34億元，較上年末下降9.41%，不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的余額3,003.55億元，較上年末下降27.11%；平安銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額 2,834.84 億元，較上年末減少 54.39 億元，不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)428.33 億元，較上年末減少 260.72 億元；中信銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)公房地產(chǎn)融資余額 3,734.33 億元，較上年末減少 242.80 億元，不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)公房地產(chǎn)融資余額 483.62 億元，較上年末減少 175.48 億元。

對(duì)于后續(xù)的房地產(chǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)判斷，鄒積敏表示，目前全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，預(yù)計(jì)2023年不會(huì)再出現(xiàn)大型房企違約的風(fēng)險(xiǎn)，但是也要看到一手房保交樓和市場(chǎng)恢復(fù)仍然需要一定時(shí)間，具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)仍需持續(xù)關(guān)注。

“當(dāng)然，現(xiàn)在最關(guān)鍵的是要看市場(chǎng)的信心和需求端的變化，主要是一手房銷售的變化。”胡罡則認(rèn)為，如果一手房銷售端轉(zhuǎn)暖，相信房地產(chǎn)的形勢(shì)會(huì)越來(lái)越好，房地產(chǎn)企業(yè)向好的趨勢(shì)就會(huì)出現(xiàn)，當(dāng)然也不排除在這一過程中一些負(fù)債率比較高、項(xiàng)目布局不好的企業(yè)還會(huì)出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)狀況。

中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東亦表示，整體房地產(chǎn)還是在一個(gè)復(fù)蘇過程當(dāng)中，在此過程中，由于房地產(chǎn)項(xiàng)目的特殊性，風(fēng)險(xiǎn)的化解需要更長(zhǎng)的時(shí)間，所以對(duì)整體的資產(chǎn)質(zhì)量各方面的影響，還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤則稱，展望2023年房地產(chǎn)不良生成情況，相較2022年會(huì)有較大幅度的下降，不過季度之間的生成不會(huì)那么均衡，整個(gè)房地產(chǎn)的不良處置難度進(jìn)一步加大，會(huì)存在一定的滯后性。今年房地產(chǎn)行業(yè)的不良率可能還會(huì)有所上升，總體來(lái)講房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)大概率在2023年會(huì)基本出清。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對(duì)記者表示，今年房地產(chǎn)的不良?jí)毫θ耘f比較大，但是總體來(lái)看壓力可能會(huì)較2022年有所緩解。隨著房地產(chǎn)支持政策的密集落地，今年年初地產(chǎn)銷售也已開始有所回暖，這有利于降低銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的不良?jí)毫?，所以今年?huì)相對(duì)緩和一些，但總體而言壓力仍存。

信用卡不良今年將明顯改善

根據(jù)中信建投研報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上市銀行不良率為1.30%，同比下降4BP，其中國(guó)有行、股份行不良率分別為1.33%、1.21%，季度環(huán)比微降1BP；上市銀行逾期率為1.25%，同比增加2BP；環(huán)比2022年上半年，國(guó)有行、股份行分別上升2BP和4BP。

除了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之外，2022年銀行業(yè)的不良主要來(lái)自信用卡貸款。根據(jù)中信建投研報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年零售貸款不良率較年初上升14BP至0.82%，信用卡業(yè)務(wù)是零售不良上升的重要原因。在疫情影響下，消費(fèi)需求低迷，居民還款能力下降，2022年上市銀行信用卡不良率為2.05%，環(huán)比2022年上半年提高了6BP。

記者注意到，2022年興業(yè)銀行信用卡行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓，信用卡違約金額也出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。信用卡不良率 4.01%，較上年末上升 1.72 個(gè)百分點(diǎn)。

鄒積敏稱，去年興業(yè)銀行的信用卡不良以及逾期同比都有所上升，一方面受疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，居民收入跟消費(fèi)能力下降明顯，客戶償債能力下降，同時(shí)，催收作業(yè)能力和方式也嚴(yán)重受限，導(dǎo)致催收效能明顯不足。

“今年各地都加大了經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，積極創(chuàng)造條件，激活消費(fèi)潛力，這為信用卡的發(fā)展以及資產(chǎn)質(zhì)量的管控創(chuàng)造了良好的條件?！编u積敏表示，從今年2月份起，興業(yè)銀行信用卡入催額已從高點(diǎn)回落，預(yù)計(jì)3月會(huì)同比下降，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量已出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)。展望 2023 年，在各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施陸續(xù)落地并產(chǎn)生效果的情況下，預(yù)計(jì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，整體風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定可控。

鄒積敏同時(shí)稱，接下來(lái)興業(yè)銀行將進(jìn)一步優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)，提高年輕高學(xué)歷客群的占比；優(yōu)化業(yè)務(wù)策略，強(qiáng)化金融科技，尤其是反欺詐平臺(tái)、風(fēng)控模型的應(yīng)用，提高發(fā)展質(zhì)量；建立外包催收、駐廠催收、司法催收“三位一體”的催收體系，提高催收效能，加大存量風(fēng)險(xiǎn)出清力度。

2022年，招商銀行零售不良貸款率0.89%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)，其中信用卡貸款不良率1.77%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。該行表示，2022年受經(jīng)濟(jì)下行壓力增加的影響，小微貸款、個(gè)人住房貸款和信用卡貸款不良率均較上年末有所上升。

對(duì)此，廖志明對(duì)記者表示，在防疫政策優(yōu)化調(diào)整之后，消費(fèi)有所復(fù)蘇，中低收入人群的收入及受疫情沖擊比較大的行業(yè)收入都有所改善，預(yù)計(jì)今年信用卡的貸款質(zhì)量也會(huì)有相對(duì)明顯的改善。