2022全球電化學(xué)儲能市場發(fā)展迎來了新的拐點。

(資料圖)

無論是受海外電價高企，還是受全球能源危機加劇等影響，全球儲能市場項目迅速累積、場景不斷擴大，儲能的市場容量，正在以令人炫目的速度在增長。

全球儲能版圖

在歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場的經(jīng)濟大國，引領(lǐng)了儲能發(fā)展浪潮。

而近年來，國內(nèi)儲能市場開始逐步煥發(fā)生機。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國、中國、德國、意大利、英國、日本和澳大利亞這七國，占據(jù)了全年全球新增電化學(xué)儲能市場的90%以上。

2022儲能市場的“弄潮兒”，首當(dāng)其沖的要屬歐洲市場。一方面，歐洲天然氣和電力價格飆升，歐洲基準(zhǔn)天然氣價格一度大漲21%。另一方面，歐洲今夏高溫不退、干旱嚴(yán)重，對電力生產(chǎn)也帶來嚴(yán)重的影響。歐洲今年前7個月的水力發(fā)電量比去年同期減少了兩成，核能發(fā)電量則減少了12%。

歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲經(jīng)濟性進一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計，歐洲戶用儲能的90%以上份額集中在前五大國家——德國、意大利、英國、奧地利、瑞士。其中，德國是歐洲最大的戶用儲能市場。

而增速比較驚人的還有美國市場。美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。2022年8月出臺的IRA(Inflation Reduction Act)法案強化了ITC政策力度。2022H1美國儲能市場延續(xù)高增態(tài)勢，以表前儲能為主且配儲時長不斷提升。

伴隨風(fēng)電裝機大幅增加，中國能源變革加速。儲能作為支撐新型電力系統(tǒng)的“新基建”，2022年延續(xù)了2021年的迅猛增長勢頭。風(fēng)光儲與獨立儲能投資需求持續(xù)落地，助推國內(nèi)儲能系統(tǒng)與電池實現(xiàn)翻倍增長。據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計，2022年H1不少企業(yè)產(chǎn)品出貨量已超2021全年水平，部分企業(yè)甚至完成去年2倍以上的出貨量。

從各國爆發(fā)的場景來看：中國市場增長主要來自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)(工商業(yè)側(cè))，歐洲以戶用儲能最為火爆，而美國、澳洲則得益于包括工商業(yè)儲能在內(nèi)的用戶側(cè)市場。

在全球能源危機，電價、天然氣價格高企等驅(qū)使下，全球儲能裝機量出現(xiàn)大幅攀升。

海外的“誘惑”

中國儲能已經(jīng)在一系列利好政策引領(lǐng)下，迎來了“高光時刻”，但仍處于尷尬境地。“增收不增利”“劣幣驅(qū)除良幣”等問題始終困擾儲能行業(yè)。

從電力儲能端來說，仍缺乏有效的盈利模式，短期來看，仍是有很多問題亟待解決;在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價峰谷價差仍集中在小部分省市，并未大范圍推廣。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認為，當(dāng)前商業(yè)模式以峰谷價差套利為主，對政策的依賴性較強。備電、動態(tài)擴容等應(yīng)用場景的市場需求尚未完全打開。

而與盈利模式仍不明顯的國內(nèi)市場相比，俄烏沖突加速了國際市場對儲能的需求，而國外的儲能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，對眾多入局儲能的企業(yè)而言，更具誘惑力。

一方面，海外大型儲能、用戶側(cè)儲能空間可期。各國能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，美國公布“基礎(chǔ)設(shè)施計劃”，指出2035年實現(xiàn)100%無碳電力以及清潔能源發(fā)電;歐盟推出“Fit for 55”一攬子計劃，提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計劃。

另一方面，在毛利表現(xiàn)上，除了利潤空間很大的戶用儲能外，海外市場的毛利率在20%以上，而國內(nèi)的大型儲能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%。

在此背景下，海外儲能市場增勢驚人。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測，預(yù)計“十四五”儲能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長將超過50%，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh。其中，海外市場無疑占據(jù)重要地位。

與此同時，美國、英國、德國、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個歐美都沒有一家像樣的電池廠。此外，海外大型儲能對品牌與渠道的要求較高，市場格局仍未形成。因此，抓住國際市場，無疑是當(dāng)前國內(nèi)儲能企業(yè)的市場機會之一。

而國內(nèi)市場“增收不增利”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來越多地方看到了中國儲能企業(yè)的身影。

在國內(nèi)電力市場沒有完全開放的情況下，中國的儲能企業(yè)正在再次復(fù)制中國光伏產(chǎn)業(yè)的成長路徑，產(chǎn)在國內(nèi)，銷在國外。

中國出海加速度

中國的儲能企業(yè)出海加速，一方面是中國企業(yè)有走向全球市場的愿望與需求，另一方面海外市場的情況變化也給中國企業(yè)提供了巨大的空間。

2019年以來，韓國企業(yè)LG、三星等三元鋰電池事故頻發(fā)，加速了海外市場對磷酸鐵鋰電池的認知。這為中國企業(yè)提供了難得的機會，國際儲能項目開發(fā)商與集成商進一步加大從中國購買儲能電池。

與三元電池不同，中國的磷酸鐵鋰被公認為更具價格競爭力、更具安全性。根據(jù)上半年電網(wǎng)側(cè)儲能項目批量電池組招標(biāo)采購信息中已公布的中標(biāo)價格計算，中國的儲能電池組的平均價格為1.57元/kWh，比國際市場上儲能電池組的平均價格低?？梢灶A(yù)見的是，憑借中國制造的規(guī)模優(yōu)勢，儲能行業(yè)“中國制造”的新名片將走向全世界。

這個日益繁盛的市場，既給了傳統(tǒng)巨頭全新陣地，也為獨角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機。其中的寧德時代、比亞迪、陽光電源等公司，正毫不掩飾的展露其儲能野心。

儲能企業(yè)兩大超級廠商寧德時代和比亞迪在2021年均實現(xiàn)高速增長，尤其是海外市場在能源電力價格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭無論是儲能鋰電池還是儲能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。而陽光電源、海博思創(chuàng)、中天科技、科陸電子、雙一力等作為中國系統(tǒng)集成代表性企業(yè)，也加速出海。

一個多月前，寧德時代率先在儲能領(lǐng)域突破了北美市場。美國北部北卡羅來納州，寧德時代與總部位于此處的美國儲能技術(shù)公司FlexGen達成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。該儲能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC，是針對極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺，將幫助寧德時代的儲能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個北美地區(qū)的高性能儲能系統(tǒng)。

作為最早進入北美市場的中國企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進擊北美市場。其在歐美市場的成績，業(yè)已成了中國儲能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。目前，比亞迪儲能已在全球56個國家完成16萬套家用儲能產(chǎn)品安裝。

早在2018年，陽光電源對光伏、儲能業(yè)務(wù)進行了整合，依托海外光伏營銷渠道的優(yōu)勢，陽光電源儲能業(yè)務(wù)2018年相繼在美國、德國、日本市場完成了突破，已經(jīng)連續(xù)多年儲能系統(tǒng)出貨量排名中國企業(yè)第一。

而在戶用儲能領(lǐng)域，派能科技在與特斯拉、Sonnen等全球競爭對競逐時，脫穎而出。派能科技出貨量自2020年開始位居全球第二，并逐年縮少與排名第一的特斯拉之間的距離。而便攜市儲能企業(yè)華寶新能80%營收來自海外。

面對海外市場，中國企業(yè)可謂占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強勁的競爭優(yōu)勢。

另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，日后在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢。

GGII預(yù)測，海外使用三元電芯的鋰電池儲能電站失火爆炸事故短期難以及解決，2022年國內(nèi)LFP儲能電芯及系統(tǒng)供應(yīng)商將會迎來更多GWh級別的采購訂單，國內(nèi)儲能電芯及系統(tǒng)出口將進入GW時代，國內(nèi)儲能市場“生產(chǎn)在內(nèi)，對外出口”的外向型特點在2022年仍將繼續(xù)。

此外，伴隨海博思創(chuàng)、陽光電源、科陸電子等專業(yè)系統(tǒng)集成商加快對儲能系統(tǒng)研究,為出海做了一定準(zhǔn)備。比如陽光電源針對大型地面、工商業(yè)電站應(yīng)用場景，推出業(yè)界首款“三電融合”的全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack;海博思創(chuàng)針對戶用、儲能電站及工商業(yè)等不同應(yīng)用場景推出了新一代HyperSafe系列本質(zhì)安全固態(tài)電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。

歐美作為全球重要的儲能市場，對逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時對整個儲能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門檻。

但中國儲能企業(yè)要想進入并占據(jù)這些市場，不僅需要有優(yōu)秀的產(chǎn)品力，還需熟稔各國政策、電力市場，建立起基于不同應(yīng)用場景的儲能解決方案。

對更多出海企業(yè)而言，開拓國際市場仍是一場“持久戰(zhàn)”，如何加強本地化建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是必須破解的課題。