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8月5日，《英雄聯(lián)盟》LPL夏季賽迎來終極之戰(zhàn)，JDG3:2LNG豪取三連冠，然而這次的總決賽雖然打滿，但缺乏人氣選手加上比賽觀賞性較差，西安主場現(xiàn)場出現(xiàn)了大量的空座位，整體熱度卻沒有達到預(yù)期。

【資料圖】

一天后，“大瓦特瓦”在各大社交媒體上橫行，《無畏契約》全球冠軍賽開打，作為近年全球熱度最高的電競項目，國服的上線助推了游戲的進一步出圈，但是從Wegame熱度和直播平臺數(shù)據(jù)來看，與騰訊老牌FPS端游《CF》仍有一定差距。

8月9日，和平精英PEL夏季總決賽開啟售票，于浦發(fā)銀行東方體育中心盛大開幕，代言人華晨宇和王嘉爾被曝亮相總決賽舞臺，相關(guān)話題再一次沖上熱搜。

四天之內(nèi)，騰訊三大重點賽事熱搜不斷，適逢杭州亞運會開幕在即，電競項目因首次列入亞運會而受到的關(guān)注再度升溫，當行業(yè)造血能力大幅躍升，騰訊電競真的要帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)進入下一個階段了嗎？

01電競產(chǎn)業(yè)頭重腳輕，商業(yè)價值亟待釋放

根據(jù)中國音數(shù)協(xié)電競工委發(fā)布的《2022年中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》，2022年中國電競產(chǎn)業(yè)收入1445.03億元，同比下降14.01%，為5年來首次下降。

需要注意的是，這1445.03億元收入中，有81.52%是游戲本身的收入，有15.28%是電競內(nèi)容直播收入，至于跟電競高度相關(guān)的電競賽事收入為19.07億元，占比僅1.32%，電競俱樂部收入18.06億元，占比僅1.25%。

圖源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委

這樣的電競收入結(jié)構(gòu)說明整個產(chǎn)業(yè)的開發(fā)程度低，尚未形成完整的、可循環(huán)的生態(tài)閉環(huán)，經(jīng)營模式陷入瓶頸，商業(yè)價值的釋放十分有限。

過去很長一段時間里，國內(nèi)電競市場的競爭重心都在直播上。隨著斗魚、虎牙合并被反壟斷拆散，熊貓直播、全民直播、企鵝電競相繼關(guān)停后，游戲直播已成為“資本墳場”。

2022年，斗魚營收71億，同比下降22%，凈虧損約0.9億，虎牙營收下滑18.77%至92.2億元，近日還被爆出CEO董榮杰出走。覆巢之下無完卵，直播板塊已沒有新故事可講。

目前國內(nèi)市游戲電競基本騰訊一家獨大，騰訊系直播平臺內(nèi)部之間也需要爭奪的資源。在月活上，企鵝電競與斗魚虎牙相差達千萬級，本質(zhì)上來看，企鵝電競的退出是騰訊面對中短期的行業(yè)困境所作出資源整合的調(diào)整。

近幾年，騰訊花了大量財力、物力舉辦的《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《和平精英》等賽事，似乎并沒有給騰訊電競帶來實質(zhì)性的商業(yè)變現(xiàn)增長，電競天花板的說法甚囂塵上。

從整個行業(yè)來看，電競產(chǎn)業(yè)的源頭是游戲發(fā)行方、游戲運營方和賽事執(zhí)行方組成的鐵三角。以國內(nèi)關(guān)注度最高的三大聯(lián)賽LPL、KPL、PEL為例，游戲發(fā)行方和運營方都是騰訊，執(zhí)行方是英雄體育VSPN。

圖源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

英雄體育VSPN作為中國最大的第三方賽事執(zhí)行方，2020年占中國電競賽事行業(yè)市場份額超過75%。但隨著賽事體系的逐漸完善，賽事版權(quán)的競爭也越來越激烈，游戲廠商逐步收回了旗下游戲的賽事主辦權(quán)。

近幾年，不只是騰訊，網(wǎng)易和完美世界也成立了專門的賽事團隊進行電競平臺化運作，比如覆蓋網(wǎng)易游戲和暴雪合作游戲的網(wǎng)易電競NEXT，負責DOTA2和CS:GO等賽事的完美世界電競，電競賽事執(zhí)行方的份額進一步縮小。

受前三年影響，線下比賽的減少無疑會影響贊助商的投入熱情和觀眾的消費意愿。但對于電競行業(yè)來說，更為深層的挑戰(zhàn)仍然來源于行業(yè)本身。

游戲產(chǎn)品創(chuàng)新性不足，優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容缺失是核心問題。盡管近年來隨著電競市場環(huán)境的不斷優(yōu)化，雖然騰訊已有《王者榮耀》、《和平精英》等熱門作品。但基本就是熱門MOBA和FPS手游化及或微創(chuàng)新，國內(nèi)市場同質(zhì)化嚴重，缺乏精品游戲涌現(xiàn)，自然無法誕生優(yōu)質(zhì)的賽事IP，行業(yè)發(fā)展必然受阻。

以傳統(tǒng)體育賽事為例，賽事活動、版權(quán)售賣、俱樂部運營等為行業(yè)的主要收入來源。但事實上，我國的電競收入主要依靠游戲本身，這也導(dǎo)致當電競游戲面臨版號停發(fā)、用戶流失等困難時，包括電競賽事、俱樂部運營等整個電競生態(tài)都遭遇毀滅性的打擊。

在賽事變現(xiàn)方式上，廣告贊助、門票收入、轉(zhuǎn)播授權(quán)是最常見的幾種方式。大部分傳統(tǒng)體育項目直轉(zhuǎn)播時，采用的是會員制+觀賽券，由于游戲的低門檻準入標準，國內(nèi)直播平臺基本是免費直播，靠觀眾禮物和打賞作為主要盈利點。

與此同時，用戶規(guī)模的下降也影響到了項目的招商。對于很難形成購買閉環(huán)的電競，廣告主的核心訴求就是品牌曝光，而經(jīng)濟下行也使得廣告主營銷支出大打折扣，是否續(xù)投電競營銷，也成為每個品牌方糾結(jié)的難題。

以KPL為例，vivo、iqoo、六福珠寶、上汽大眾、清揚等品牌都與其合作三年以上，雖然品牌費用近年來一直保持增長，但整體數(shù)量并沒有實現(xiàn)實質(zhì)飛躍。

某快消品市場部經(jīng)理小天透露：“如今流量紅利見頂，很難帶來新的用戶曝光，廣告主即使維持投放，廣告的投放效用也會降低，還在持續(xù)贊助電競的品牌主要就是3C數(shù)碼、車企、珠寶這些需要做口碑營銷的品牌。”

究其根本，還是因為品牌方雖認可電競賽事背后年輕用戶的價值，但只視為和影視、綜藝一樣的娛樂載體，并未看到電競背后人群的消費潛力和偏好特征。

從合作品牌類目可以發(fā)現(xiàn)，盡管近年來不乏各類消費品入局，尤其是女性美妝、時裝品類上實現(xiàn)了突破，但電競強相關(guān)產(chǎn)品仍然占據(jù)大頭，而體育贊助領(lǐng)域的核心客戶，或是考慮到電競粉絲年齡畫像和消費能力，醫(yī)療保健、地產(chǎn)金融等支柱性產(chǎn)業(yè)仍未進入公眾視野。

雖然，客觀環(huán)境是造成電競行業(yè)規(guī)模下滑的首要原因，但長遠來看，商業(yè)化能力羸弱才是行業(yè)增速放緩的主要危機。據(jù)騰訊《2022年亞洲電競運動行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2022年全球電競賽事運營收入中，贊助商貢獻占比超60%。對于贊助商的過度依賴，只能說明目前電競行業(yè)的變現(xiàn)方式過于單一，賽事版權(quán)價值、俱樂部商業(yè)價值仍待開發(fā)。

02人才缺失，騰訊電競工業(yè)化之路篳路藍縷

根據(jù)EsportsCharts發(fā)布的2022年電競項目的賽事統(tǒng)計數(shù)據(jù)，英雄聯(lián)盟S12全球總決賽共累計了近1.42億小時的觀看時長，相比起上一屆減少了19%，但T1和DRX的總決賽吸引了超過510萬峰值觀眾，創(chuàng)造了英雄聯(lián)盟電競新紀錄。

而沐瞳旗下《無盡對決》官方職業(yè)聯(lián)賽MPL，則憑借第九和第十賽季的8277萬小時和8092萬小時總觀看時長，排在收視率榜單第二和第三名，也刷新了此前的最高紀錄。

圖源：EsportsCharts

可以說電競賽事的社會影響力開始超過一些傳統(tǒng)的文體賽事，但即便電競公司估值在資本市場上已經(jīng)翻了數(shù)十倍，電競行業(yè)的人才儲備和人才整體的水平提升速度，卻遠遠跟不上電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

巨大的電競?cè)瞬湃笨?，在一定程度上會限制行業(yè)的發(fā)展，而且除了明星選手，目前電競行業(yè)一線工作者的入行時間較短，上手學(xué)習(xí)成本過高以及企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)機制的欠缺，這些都是電競行業(yè)的普遍痛點。

目前我國電競企業(yè)主營業(yè)務(wù)多為電競游戲研發(fā)、場館經(jīng)營和賽事服務(wù)，占比分別為23.32%，23.09%和22.23%。而從事硬件設(shè)備、電競教育和俱樂部等業(yè)務(wù)的數(shù)量相對較少，因而電競產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)需引起行業(yè)關(guān)注。

作為行業(yè)的巨頭之一，騰訊電競現(xiàn)在也面臨著這些痛點，更離不開優(yōu)秀人才的強力支撐。根據(jù)2019年人社部發(fā)布的《新職業(yè)—電子競技員就業(yè)景氣現(xiàn)狀分析報告》，電競行業(yè)只有不到15％的崗位處于人力飽和的狀態(tài)，像賽事策劃、電競講師、衍生品開發(fā)設(shè)計、俱樂部運營等產(chǎn)業(yè)中上游專崗崗位缺口達150萬人。

而目前俱樂部作為賽事的主角，卻是整個環(huán)節(jié)最脆弱的一環(huán)，一方面高額成本難以覆蓋旱澇保收的盈利模式，另一方面自身商務(wù)、運營、行政、賽訓(xùn)等流程不規(guī)范，嚴重影響業(yè)務(wù)保持高效運轉(zhuǎn)。

電競俱樂部的收入主要來自轉(zhuǎn)播權(quán)、聯(lián)盟分成、品牌贊助、電商售賣，此外頂級俱樂部還會有選手轉(zhuǎn)會費。騰訊《2022年亞洲電競運動行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2022年全球電競總收入將增至13.84億美元，其中，贊助商貢獻占比為60%，其重要性不言而喻。

據(jù)人社部2019年發(fā)布報告顯示，目前我國正在運營的電子競技戰(zhàn)隊（含俱樂部）多達5000余家，電子競技職業(yè)選手約10萬人。超競集團副總裁、EDG總經(jīng)理潘逸斌在采訪中曾提到，國內(nèi)能做到自負盈虧的俱樂部不超過5個。

一般電競線下公開賽事每個項目的參賽隊一般不超過20支。一線俱樂部以選手為核心通過參加比賽奪得名次而制造商業(yè)價值，二三線俱樂部狀況卻不盡相同。

二三線俱樂部則以轉(zhuǎn)會費為生，相當于青訓(xùn)隊，挑選好的苗子，取得成績后輸送給明星俱樂部。但因為官方青訓(xùn)營的存在，資源有限的低線俱樂部很難挖掘出真正的人才。

這種高度依賴贊助商輸血的單一營收模式，讓俱樂部缺乏自身造血功能，難以給行業(yè)帶來正向價值。某游戲俱樂部經(jīng)理潘陽告訴奇偶派：“不少俱樂部為了自救，開始探索電競衍生的商業(yè)模式，比如簽約直播、做陪玩、代練等，有的在此過程中還吸引到賭博競猜平臺，滋生灰色收入?！?/strong>

因為電競文化的普及度不高，國內(nèi)民眾對于電競行業(yè)的認知多少帶著點偏見，玩游戲沉迷上癮影響學(xué)習(xí)成績，沒有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，加上電競?cè)ω撁嫘侣剬映霾桓F，這都是導(dǎo)致電競?cè)瞬哦倘钡闹匾梢颉?/p>

為了突破這個困境，騰訊把目光放在更大的產(chǎn)業(yè)維度上，試圖通過行業(yè)標準、人才培育、生態(tài)構(gòu)建和賽事運維等幾個維度，系統(tǒng)性地推動電競產(chǎn)業(yè)化。

騰訊在人才梯隊建設(shè)方面選擇的更多是“校企合作”的模式。例如騰訊電競和中傳合作，在電競解說方面建立專項課程編寫及教學(xué)，并共同發(fā)起世界青年電競解說大賽；聯(lián)合麻省理工聯(lián)合推出專題報告并擬成立“騰訊電競聯(lián)合創(chuàng)新實驗室”；與廣州白云工商技師學(xué)院合作共建“騰訊電競校企雙制班”。

圍繞電競賽事策劃、電競賽事制播、電競內(nèi)容編制、電競解說與主持及俱樂部運營管理等專業(yè)方向，制定體系化授課內(nèi)容，頒發(fā)騰訊電競學(xué)員認證證書。

目前合作處于起步階段，暴露出不少問題，如電競教育班的學(xué)習(xí)周期短、學(xué)費卻動輒上萬，且國內(nèi)開設(shè)電競專業(yè)以中高職和大專為主，更加劇了低學(xué)歷人才從事電競的刻板印象，不利于行業(yè)的長遠發(fā)展。

早年，網(wǎng)競文化一本名為《電子競技賽事基礎(chǔ)》的專業(yè)教材書，將英雄聯(lián)盟著名選手Faker寫成在TI6奪冠的DOTA2選手，引發(fā)廣泛質(zhì)疑。知名電競主播JoKer874在評論這個低級錯誤時表示，電競專業(yè)是否靠譜，不在于學(xué)校到底教什么，而是畢業(yè)之后到底能做什么，指明可行的就業(yè)方向。

而且騰訊電競未來要想持續(xù)高速健康的發(fā)展，必須快速先于其他競爭對手，推動電競產(chǎn)業(yè)的教育落地，盡早實現(xiàn)電子競技的認知轉(zhuǎn)換，并搭配系統(tǒng)性的知識體系予以修正。

但是將組織賽事、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈、打造明星、開發(fā)衍生品等行業(yè)經(jīng)驗，做到定向培養(yǎng)和實施落地，又是一個長周期、重資本的苦差。如何聚焦行業(yè)生態(tài)，高效益、低成本地推進線下業(yè)務(wù)，也是擺在騰訊電競面前一道急需解決的難題。

03下沉市場，會是電競增長密碼嗎？

《2023全球電競運動行業(yè)發(fā)展報告》顯示，根據(jù)Newzoo預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年，全球電競觀眾將增至5.74億，其中核心電競愛好者將占據(jù)2.83億，其余2.91億為偶爾觀看的非核心觀眾；在中國，近兩年來電競用戶同比增長率穩(wěn)定在6%左右，與2017年至2020年增長率相比有所下降，預(yù)計2023年中國電競用戶將達到4.78億。

圖源：艾瑞咨詢

今年上半年，中國電競產(chǎn)業(yè)繼續(xù)拓展海外市場，在東南亞等地區(qū)舉辦的電競賽事影響逐步擴大，部分賽事在印尼、越南等國家已成為當?shù)刈钍軞g迎的電競賽事之一，頭部賽事的單場觀賽人數(shù)峰值甚至超過420萬人次。

根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022年共有21項中國電競IP在海外落地，其中絕大多數(shù)都在亞洲。隨著電競成為杭州亞運會、東南亞運動會、東盟殘奧會正式比賽項目，加之奧林匹克電競周在新加坡首次落地，亞洲正隱隱成為電競發(fā)展版圖的中心。

隨著電競?cè)雭?，亞洲各國對于發(fā)展電競產(chǎn)業(yè)的需求被進一步挖掘，當電競在亞運體系中常態(tài)化后，用戶對電競內(nèi)容的需求已經(jīng)不再局限于觀看賽事等垂直層面，與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展成為電競業(yè)的新增長點，作為提供游戲資源最上游的中國廠商，能輸出的將不僅僅只有賽事和產(chǎn)品。

在《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出促進電子競技與游戲游藝行業(yè)融合發(fā)展后，各地區(qū)紛紛將電競列入“五年規(guī)劃”、“文化發(fā)展”等更高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃，將電子競技視作數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。

通過融合電競與文旅，打造特色旅游路線以及數(shù)字城市地標，騰訊用賽事龐大的流量為電競城市化的開辟出多種宣傳渠道。如《王者榮耀》聯(lián)動敦煌壁畫開發(fā)特色皮膚；王者榮耀KPL聯(lián)賽以蘇州園林為背景，用實物和特效相結(jié)合的方式讓蘇州園林和賽事場景實現(xiàn)夢幻聯(lián)動；《QQ飛車》上線貴州賽道并且舉辦特色化賽事，電競正在成為城市傳播傳統(tǒng)文化的有力載體。

越來越多的城市通過推出現(xiàn)金補貼等實質(zhì)性扶持政策從而吸引電競產(chǎn)業(yè)鏈不同層級電競企業(yè)落戶打造出本地的電競產(chǎn)業(yè)園和城市電競名片。在政策引導(dǎo)下，電競場館、電競中心、電競酒店等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快。

早些年的騰訊電競積極組織賽事，牽頭制定行業(yè)規(guī)則、整合上下游資源，扮演著電競產(chǎn)業(yè)化的推手角色。

具體而言，在賽事方面，從賽事制作、技術(shù)標準、組織管理、人才培養(yǎng)四個維度上出發(fā)，協(xié)助亞組委相關(guān)部門制定面向亞運會的電競競賽場館建設(shè)標準，完成更多洲際大型賽事的標準體系建設(shè)，聯(lián)合亞洲電子體育聯(lián)合會探討亞洲裁判標準的建立。

在賽事的搭建上，騰訊借鑒英超與NBA的商業(yè)運作邏輯，創(chuàng)辦了多種賽事聯(lián)盟，通過標準化的工業(yè)技術(shù)，幫助賽事籌辦方降低人力成本、提高辦賽效率。

一般來說一個頭部賽事品牌的形成，至少要有賽事所有者、監(jiān)管部門、賽事執(zhí)行（運營商）、內(nèi)容制作、發(fā)行平臺五個角色，經(jīng)過策劃審核、一級內(nèi)容生產(chǎn)、二級內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容發(fā)行四個環(huán)節(jié)。不過除了TGA，騰訊電競的其他賽事話語權(quán)都在項目組手上，手里沒有緊俏資源，騰訊互娛電競業(yè)務(wù)部中臺的定位，導(dǎo)致它在與外界合作中的號召力有限。

將賽事搭建的流程標準化，更實際的意義在于讓更多人和城市通過舉辦小規(guī)模的電競比賽，提升大眾賽事氛圍與賽事體量?！?022年中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》顯示，四線及以下城市的電競用戶數(shù)量占比達35.90%，在一線城市高度開發(fā)之后，電競賽事勢必要朝更下沉的方向?qū)ふ倚略隽俊?/p>

圖源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委

近年來隨著電競發(fā)展到新的階段，騰訊電競在產(chǎn)業(yè)扮演的角色也有所轉(zhuǎn)變，積極“開源”做更長線的生意。

騰訊除了利用自身在電競網(wǎng)絡(luò)覆蓋、比賽公平維護、系統(tǒng)安全保障、遠程內(nèi)容制作、流媒體分發(fā)以及賽事用戶觸達等模塊的優(yōu)勢，為電競基礎(chǔ)設(shè)施提供技術(shù)支持。為了便捷鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多商家，騰訊也開發(fā)了電競執(zhí)賽工具，提供系統(tǒng)化的整合解決方案，進一步放開對第三方賽事的IP授權(quán)和權(quán)益發(fā)放，滿足更多電競受眾的需求。

辦賽門檻的迅速降低，必然會催生更多的高校、政企、商業(yè)品牌、地方文旅等諸多角色成為辦賽方，底部賽事的繁榮最直觀的價值便是人才造血、用戶拉新與持續(xù)留存。

對于行業(yè)來說，覆蓋多元生活場景的賽事誕生，專業(yè)化、標準化的辦賽能力下沉，對塑造電競行業(yè)形象、挖掘新的商業(yè)化模式都有更顯著的效果。但部分地區(qū)舉辦的賽事不專業(yè)、不規(guī)范，尚未展現(xiàn)出“電競+”的優(yōu)勢。

而過去三年，V-Station體驗館，Tims咖啡×騰訊電競聯(lián)名店，競鵝電競酒店等線下產(chǎn)業(yè)布局都沒能激起水花，說明產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)不是騰訊一家可以包攬的。電競的困局需要整個行業(yè)、資本與用戶的共同加持才能改善。

在電競行業(yè)擴圈路上，騰訊推出一系列頂層設(shè)計和電競工具，從結(jié)果看，對此前行業(yè)從業(yè)者的幫助似乎大都治標不治本。創(chuàng)業(yè)公司倒閉、生態(tài)收入結(jié)構(gòu)紊亂、俱樂部難自救、游戲用戶持續(xù)流失等問題普遍存在。不過隨著游戲產(chǎn)業(yè)不斷成熟，電競的市場前景已不可忽視，騰訊電競作為整個賽道的“話事人”，肩上的擔子又重了幾分。

04寫在最后

8月2日，QuestMobile發(fā)布的《2023中國移動互聯(lián)網(wǎng)半年大報告》顯示，2023上半年移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶為12.13億，月人均單日使用時長達到7.2小時，手游市場用戶活躍度明顯提升，騰訊在手游領(lǐng)域的日活躍用戶增長了10.8%，成為其增速最高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

亞運會賽事降低了游戲觀賽門檻，讓小圈層間的熱點升級為為社會大事件，除了高關(guān)聯(lián)度品牌，各類目的品牌想要獲取多圈層曝光也會關(guān)注到電競，這也會成為很多新品牌入局電競的窗口。

亞運會賽場將放大電競賽事的“體育競技精神”，向品牌直觀展示出電競賽事的情緒價值和特色明星選手，對于持觀望態(tài)度的廣告主而言，又是一次認知到賽事IP商業(yè)價值、加深合作的機會。

騰訊電競既承擔著產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的使命，也面臨著行業(yè)周期性發(fā)展的機遇。不過，在電競流量實現(xiàn)更高維度的轉(zhuǎn)化前，它還有很長的路要走。

參考資料

• 《騰訊電競難解商業(yè)變現(xiàn)之困，達摩克里斯之劍高懸》，潮起網(wǎng)；
• 《電競重返白銀時代》，靠譜二次元；
• 《電競?cè)雭喓?，騰訊要做下一個“NBA賽事捕手”？》，全天候科技
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