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本周調(diào)整跡象越來越明顯，證券、銀行、保險等金融股在盤中多次拉升，卻沒有帶動指數(shù)出現(xiàn)強勢反彈，連翻紅都給人一種奢望的感覺。這也說明之后可能會繼續(xù)回調(diào)，不過外圍歐美股市已經(jīng)開始出現(xiàn)反彈，這里A股不會深跌，只是盤中個股恐有大起大落的走勢，投資者切勿追漲殺跌。在美聯(lián)儲非農(nóng)數(shù)據(jù)靴子落地后，8月也不會再加息，這里A股不會大跌，連續(xù)下跌后可以等待超跌反彈的出手機(jī)會。

主力凈流入行業(yè)板塊前五：醫(yī)藥，中藥，氟化工，制冷劑，園林； 主力凈流入概念板塊前五：PD-1抑制劑，健康中國，PVDF概念，新冠藥物，新冠檢測； 主力凈流入個股前十：中金公司、華工科技、光大證券、中信證券、華泰證券、恒瑞醫(yī)藥、國科恒泰、邁瑞醫(yī)療、銘普光磁、中信建投

進(jìn)入暑假以來，鐵路探親流、旅游流、學(xué)生流交織疊加，旅客出行需求旺盛。從下半年的旅游計劃表來看，暑期檔之后還有中秋、國慶假期、年底等等需求，這也會帶動旅游行業(yè)的進(jìn)一步增長，市場普遍對下半年旅游經(jīng)濟(jì)持樂觀預(yù)期。騎?？葱苷J(rèn)為旅游行業(yè)是大消費的核心，酒店、餐飲、高鐵、飛機(jī)等等行業(yè)都會有所帶動，屬于是牽一發(fā)而動全身，所以經(jīng)濟(jì)暖風(fēng)襲來，政策面也會更加偏向于旅游行業(yè)的發(fā)展方向。

當(dāng)前軍工板塊的估值已接近2020年第四個底部區(qū)間，中證軍工板塊PE為59.46倍，處于歷史低位，高性價比更加凸顯，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。騎?？葱苷J(rèn)為軍工板塊正處于景氣切換的關(guān)鍵節(jié)點，板塊高性價比更加凸顯，再加上外圍局勢緊張，俄烏關(guān)系導(dǎo)致各國的軍費開始不斷上漲，這也帶動了鞠躬企業(yè)的利潤增速。2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現(xiàn)切換，軍工板塊有望出現(xiàn)機(jī)構(gòu)資金參與。

促進(jìn)汽車消費的若干措施有助于進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費，乘用車方面，國三及以下老舊乘用車有望在3年到5年集中轉(zhuǎn)化為更新需求。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)市場鼓勵加快違規(guī)非標(biāo)商用車淘汰報廢，政策有望為乘、商用車提供較大銷量彈性，商用車年拐點確立，新能源車的契機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。之后要注意下半年新能源車的政策利好，是否能夠帶動行業(yè)出現(xiàn)一波銷售高潮，從而帶動汽車行業(yè)出現(xiàn)基本面的轉(zhuǎn)機(jī)。

澳洲鋰礦在2023年第二季度產(chǎn)銷量增幅顯著，售價高位運行是當(dāng)前鋰價最重要的支撐因素。鋰精礦成本顯著上升，預(yù)計澳洲鋰礦價格下跌過程緩慢，或能支撐國內(nèi)鋰鹽價格在20萬元/噸附近出現(xiàn)階段性企穩(wěn)行情。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)鋰礦的成本價格不斷提升，這也說明企業(yè)的成本在增長，這對于下游企業(yè)有一定的承壓，但是對于擁有鋰礦的上市公司明顯是利好，可以關(guān)注3季度業(yè)績改變所帶來的的新投資機(jī)會。

上證指數(shù)要注意能否在3250點之上穩(wěn)住，要是護(hù)不住恐怕就不會3200點能否穩(wěn)住了，而是直接去到下方補缺口了，這也表明本輪政策面行情暫時告一段落。從這個位置的行情來看，金融股的護(hù)盤力度開始減弱，主力資金護(hù)盤意愿也在變差，還是要做好回調(diào)的打算為上，同時注意藍(lán)籌股和金融股的動向，這是之后市場反彈的新契機(jī)。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)明顯回調(diào)走勢，已經(jīng)跌破了5日線，在10日線附近勉強支撐。進(jìn)一步向下又會回到60日線附近，牛哥反復(fù)提到2200點是本輪反彈的中樞位置，這里一旦跌破就會重新回到2150點附近，所以這個位置要注意中小創(chuàng)個股的走勢，特別是市場賺錢效應(yīng)何時升溫，賺錢方向仍然沒有出現(xiàn)。