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本周調(diào)整跡象越來(lái)越明顯，證券、銀行、保險(xiǎn)等金融股在盤中多次拉升，卻沒(méi)有帶動(dòng)指數(shù)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，連翻紅都給人一種奢望的感覺(jué)。這也說(shuō)明之后可能會(huì)繼續(xù)回調(diào)，不過(guò)外圍歐美股市已經(jīng)開始出現(xiàn)反彈，這里A股不會(huì)深跌，只是盤中個(gè)股恐有大起大落的走勢(shì)，投資者切勿追漲殺跌。在美聯(lián)儲(chǔ)非農(nóng)數(shù)據(jù)靴子落地后，8月也不會(huì)再加息，這里A股不會(huì)大跌，連續(xù)下跌后可以等待超跌反彈的出手機(jī)會(huì)。

主力凈流入行業(yè)板塊前五：醫(yī)藥，中藥，氟化工，制冷劑，園林； 主力凈流入概念板塊前五：PD-1抑制劑，健康中國(guó)，PVDF概念，新冠藥物，新冠檢測(cè)； 主力凈流入個(gè)股前十：中金公司、華工科技、光大證券、中信證券、華泰證券、恒瑞醫(yī)藥、國(guó)科恒泰、邁瑞醫(yī)療、銘普光磁、中信建投

進(jìn)入暑假以來(lái)，鐵路探親流、旅游流、學(xué)生流交織疊加，旅客出行需求旺盛。從下半年的旅游計(jì)劃表來(lái)看，暑期檔之后還有中秋、國(guó)慶假期、年底等等需求，這也會(huì)帶動(dòng)旅游行業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，市場(chǎng)普遍對(duì)下半年旅游經(jīng)濟(jì)持樂(lè)觀預(yù)期。騎?？葱苷J(rèn)為旅游行業(yè)是大消費(fèi)的核心，酒店、餐飲、高鐵、飛機(jī)等等行業(yè)都會(huì)有所帶動(dòng)，屬于是牽一發(fā)而動(dòng)全身，所以經(jīng)濟(jì)暖風(fēng)襲來(lái)，政策面也會(huì)更加偏向于旅游行業(yè)的發(fā)展方向。

當(dāng)前軍工板塊的估值已接近2020年第四個(gè)底部區(qū)間，中證軍工板塊PE為59.46倍，處于歷史低位，高性價(jià)比更加凸顯，板塊估值得到了充分消化，高性價(jià)比更加凸顯。騎牛看熊認(rèn)為軍工板塊正處于景氣切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，板塊高性價(jià)比更加凸顯，再加上外圍局勢(shì)緊張，俄烏關(guān)系導(dǎo)致各國(guó)的軍費(fèi)開始不斷上漲，這也帶動(dòng)了鞠躬企業(yè)的利潤(rùn)增速。2023年軍工國(guó)改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現(xiàn)切換，軍工板塊有望出現(xiàn)機(jī)構(gòu)資金參與。

促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施有助于進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，乘用車方面，國(guó)三及以下老舊乘用車有望在3年到5年集中轉(zhuǎn)化為更新需求。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)鼓勵(lì)加快違規(guī)非標(biāo)商用車淘汰報(bào)廢，政策有望為乘、商用車提供較大銷量彈性，商用車年拐點(diǎn)確立，新能源車的契機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。之后要注意下半年新能源車的政策利好，是否能夠帶動(dòng)行業(yè)出現(xiàn)一波銷售高潮，從而帶動(dòng)汽車行業(yè)出現(xiàn)基本面的轉(zhuǎn)機(jī)。

澳洲鋰礦在2023年第二季度產(chǎn)銷量增幅顯著，售價(jià)高位運(yùn)行是當(dāng)前鋰價(jià)最重要的支撐因素。鋰精礦成本顯著上升，預(yù)計(jì)澳洲鋰礦價(jià)格下跌過(guò)程緩慢，或能支撐國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格在20萬(wàn)元/噸附近出現(xiàn)階段性企穩(wěn)行情。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)鋰礦的成本價(jià)格不斷提升，這也說(shuō)明企業(yè)的成本在增長(zhǎng)，這對(duì)于下游企業(yè)有一定的承壓，但是對(duì)于擁有鋰礦的上市公司明顯是利好，可以關(guān)注3季度業(yè)績(jī)改變所帶來(lái)的的新投資機(jī)會(huì)。

上證指數(shù)要注意能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住，要是護(hù)不住恐怕就不會(huì)3200點(diǎn)能否穩(wěn)住了，而是直接去到下方補(bǔ)缺口了，這也表明本輪政策面行情暫時(shí)告一段落。從這個(gè)位置的行情來(lái)看，金融股的護(hù)盤力度開始減弱，主力資金護(hù)盤意愿也在變差，還是要做好回調(diào)的打算為上，同時(shí)注意藍(lán)籌股和金融股的動(dòng)向，這是之后市場(chǎng)反彈的新契機(jī)。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)明顯回調(diào)走勢(shì)，已經(jīng)跌破了5日線，在10日線附近勉強(qiáng)支撐。進(jìn)一步向下又會(huì)回到60日線附近，牛哥反復(fù)提到2200點(diǎn)是本輪反彈的中樞位置，這里一旦跌破就會(huì)重新回到2150點(diǎn)附近，所以這個(gè)位置要注意中小創(chuàng)個(gè)股的走勢(shì)，特別是市場(chǎng)賺錢效應(yīng)何時(shí)升溫，賺錢方向仍然沒(méi)有出現(xiàn)。