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北京7月28日訊 永冠新材(603681.SH)近日披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2,614萬元到-1,744萬元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計(jì)2023年半年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3,388萬元到5,081萬元。

上年同期，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)15,792.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)14,464.55萬元。

永冠新材于2019年3月26日在上交所主板上市，發(fā)行不超過4,164.7901萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%，發(fā)行價(jià)格為10.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖晴飛、吳涵。

永冠新材上市募集資金總額41,647.90萬元，募集資金凈額35,995.18萬元。公司于2019年2月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35,995.18萬元，分別用于年產(chǎn)7,000萬平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)7,380萬平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4,200萬平方米無溶劑天然橡膠布基膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)總部改建項(xiàng)目。

永冠新材上市發(fā)行費(fèi)用5,652.73萬元，其中，東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用3,481.83萬元。

永冠新材于2023年4月28日披露2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

2020年，永冠新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2506號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券52,000萬元，每張面值100元，共計(jì)520萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張，期限6年。扣除含稅承銷費(fèi)用后，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣51,470.00萬元。另扣減招股說明書印刷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的外部費(fèi)用286.77萬元后，公司本次募集資金凈額為51,183.23萬元。

2022年，永冠新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1253號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券77,000萬元，每張面值100元，共計(jì)770萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張，期限6年?？鄢惓袖N費(fèi)用后，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣76,576.00萬元。另扣減招股說明書印刷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的外部費(fèi)用697.53萬元后，公司本次募集資金凈額為76,302.47萬元。

經(jīng)計(jì)算，永冠新材三次募集資金共計(jì)17.06億元。