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5月29日，沃森生物（300142）擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲深交所受理。

全景網(wǎng)了解到，本次沃森生物擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過12.35億元投資于玉溪沃森多糖結(jié)合疫苗擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目、生物藥中試研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化技術(shù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新型疫苗研發(fā)項(xiàng)目、沃森生物數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

眾所周知，上市公司通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行再融資有著嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)性“硬指標(biāo)”，比如要求最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利、最近3個(gè)年度的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）不低于6%、最近3年的年均可分配利潤(rùn)可覆蓋債券利息等較為細(xì)致的指標(biāo)。

全景網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，沃森生物近年來業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、盈利水平保持穩(wěn)健；2017年至2022年，公司營(yíng)收水平連續(xù)6年保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，從6.68億元漲至突破50億元大關(guān)，營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過50%；2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.86億元，同比增長(zhǎng)46.89%。公司自2018年以來持續(xù)盈利，2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.29億元，同比上年增長(zhǎng)70.35%。

最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度即2020年至2022年，公司歷年扣非后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）均高于6%，即便按照“孰低”原則計(jì)量后的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）亦遠(yuǎn)高于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的強(qiáng)制性財(cái)務(wù)指標(biāo)。

事實(shí)上，沃森生物司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已上市的產(chǎn)品有13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗、雙價(jià)HPV疫苗、23價(jià)肺炎疫苗、Hib疫苗、AC結(jié)合疫苗、AC多糖疫苗、ACYW135多糖疫苗和百白破疫苗等，其中不乏如13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗、雙價(jià)HPV疫苗在內(nèi)的“超級(jí)明星”產(chǎn)品。

公司稱，本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、符合下游市場(chǎng)發(fā)展的需求，融資規(guī)模具有合理性，有關(guān)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。（龔璨）