目    錄

(資料圖片僅供參考)

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明…第 3—5 頁

      關(guān)于廣州新萊福新材料股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                 鑒證報(bào)告

               天健審〔2023〕5-114 號(hào)

廣州新萊福新材料股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱新萊福公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供新萊福公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  新萊福公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定編制

《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》，并保證其內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)新萊福公司管理層編制的上述說

明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

                 第 1 頁 共5 頁

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，新萊福公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證

上〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了新萊福公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會(huì)計(jì)師：

      中國·杭州           中國注冊會(huì)計(jì)師：

                      二〇二三年八月二十一日

                 第 2 頁 共5 頁

                 廣州新萊福新材料股份有限公司

     以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行

股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕527 號(hào)），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司

采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限

售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通

股（A 股）

     股票 26,230,723 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 39.06 元，共計(jì)募集資金 1,024,572,040.38

元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 48,328,869.83 元后的募集資金為 976,243,170.55 元，已由主承銷

商中信證券股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日匯入本公司在招商銀行股份有限公司廣州開發(fā)

區(qū)支行開立的賬號(hào)為 999011440510306 的人民幣賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷

費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用

業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕

   二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   本公司

     《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                               金額單位:人民幣萬元

                  募集資金              鋪底流動(dòng)          項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱     總投資額             建設(shè)投資

                  投資額                資金          或核準(zhǔn)文號(hào)

                          第 3 頁 共 5 頁

                     募集資金                    鋪底流動(dòng)               項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱    總投資額                     建設(shè)投資

                     投資額                      資金               或核準(zhǔn)文號(hào)

復(fù)合功能材

料生產(chǎn)基地    30,000.00   30,000.00   24,208.72   5,791.28    2103-440118-04-01-586162

建設(shè)項(xiàng)目

新型稀土永

磁材料產(chǎn)線    13,000.00   13,000.00   10,879.05   2,120.95    2103-440118-04-01-402143

建設(shè)項(xiàng)目

敏感電阻器

產(chǎn)能擴(kuò)充建    25,000.00   25,000.00   20,646.27   4,353.74    2103-440118-04-01-743323

設(shè)項(xiàng)目

研發(fā)中心升

級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

 合 計(jì)     83,000.00   83,000.00   55,734.04   12,265.97

  三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

  截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額

為 51,410,686.89 元，具體情況如下：

                                                             金額單位:人民幣萬元

                                     自籌資金實(shí)際投入金額

                                                                      占總投資的

 項(xiàng)目名稱          總投資額                          鋪底流動(dòng)

                                 建設(shè)投資                      合   計(jì)      比例（%）

                                              資金

復(fù)合功能材料生

產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

新型稀土永磁材

料產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

敏感電阻器產(chǎn)能

擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目

研發(fā)中心升級(jí)建

設(shè)項(xiàng)目

 合 計(jì)            83,000.00        5,141.07                  5,141.07          6.19

  四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

  截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 1,556,603.77 元，

具體情況如下：

                                                             金額單位:人民幣萬元

                                                      以自籌資金預(yù)先支付

 項(xiàng) 目                  發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                                     發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

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                                  以自籌資金預(yù)先支付

 項(xiàng) 目         發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                 發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用               4,832.89

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用               1,793.21             113.21

律師費(fèi)用                    715.00

信息披露費(fèi)用                  526.42

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用               72.05              42.45

 合 計(jì)                  7,939.57             155.66

                                 廣州新萊福新材料股份有限公司

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