本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，華緯科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年5月16日在深圳證券交易所主板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在主板上市的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn），供投資者查閱。

供投資者查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：華緯科技

（二）股票代碼：001380

（三）首次公開發(fā)行后總股本：128,880,000股

（四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：32,220,000股，全部為公開發(fā)行的新股

二、風(fēng)險提示

本公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市，該市場具有一定的投資風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

（一）漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風(fēng)險

本公司上市后將按《深圳證券交易所交易規(guī)則（2023 年修訂）》規(guī)定的新交易規(guī)則進(jìn)行交易，根據(jù)該規(guī)定，首次公開發(fā)行并在深圳證券交易所主板上市的股票，上市后的前五個交易日不實行價格漲跌幅限制，之后漲跌幅限制比例為10%。公司股票上市初期存在交易價格大幅波動的風(fēng)險，投資者在參與交易前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，對其他可能存在的風(fēng)險因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（二）流通股數(shù)量較少的風(fēng)險

本次發(fā)行后，公司總股本為128,880,000股，其中無限售條件流通股票數(shù)量為31,572,263股，占發(fā)行后總股本的比例為24.50%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。

（三）發(fā)行市盈率高于同行業(yè)平均水平的風(fēng)險

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754一2017），公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)”門類（代碼：C）一“通用設(shè)備制造業(yè)”大類（代碼：C34）。截至2023年4月26日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為30.55倍，請投資者決策時參考。

截至2023年4月26日（T-4日）可比上市公司的估值水平如下：

美力科技2022年出現(xiàn)虧損，在盈利能力、客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)工藝、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、產(chǎn)能利用率、業(yè)務(wù)擴(kuò)張模式等多個維度與公司均存在較大差異，因此美力科技與發(fā)行人存在不可比的情形，無法用于發(fā)行定價參考。選取21家與發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模類似（如營收、毛利率指標(biāo)）的汽車零部件上市公司市盈率情況作為參考，具體市盈率水平情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年4月26日。

注：1、數(shù)據(jù)來源于wind資訊；數(shù)據(jù)截至2023年4月26日；市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

2、扣非前/后EPS=扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日（2023年4月26日）總股本；

3、計算市盈率平均值時剔除了偏離值和負(fù)值*，同時剔除了截至2023年4月26日尚未披露2022年年報的上市公司。

本次發(fā)行價格28.84元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為36.72倍，低于同行業(yè)上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率42.56倍；但高于中證指數(shù)有限公司2023年4月26日（T-4日）發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率30.55倍，超出幅度約為20.20%，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

（四）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的

股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指，融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動；市場風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時，不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風(fēng)險是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。

三、聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：華緯科技股份有限公司

住所：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

聯(lián)系人：姚佰林

電話：0575-87602009

2、保薦人（主承銷商）：平安證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座22-25層

保薦代表人：趙宏、金梁

電話：021-38639246

華緯科技股份有限公司

平安證券股份有限公司

2023年5月15日